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"三+H"又多了一个例子!19亿"已婚"A股公司估值失败,ikuyou转而赴港上市 基金是什么

来源:琛悦股票网 作者:佚名 浏览量:136

在未能"嫁"一家A股公司后,新三板公司爱酷友(835089)决定在香港上市。在上一次拟并购中,上市公司估值为19亿元。

近几年,优酷业绩持续翻番,毛利率持续超过70%2525。2017年,公司收入突破1亿元,利润突破8000万元。

业绩翻倍,估值飙升

ikuyou是一家移动互联网应用软件渠道商,以自主研发移动互联网平台软件为核心,通过移动互联网获取移动互联网用户。网络俱乐部资源的方式是渠道,最终为客户提供全面的移动互联网服务。公司于2015年12月末在新三板挂牌。

公司2017年核心产品"乐市场"、"条草店"和新产品"条草游戏社区"已长期依托场景分发框架,导入流量,为客户提供互联网应用和游戏。推广服务。腾讯、网易等互联网公司是ikuyou的主要客户。

近些年,优酷的业绩持续翻番,成为网络俱乐部行业移动端的佼佼者。2018年上半年营收已突破8000万元。

公司2018年半年报称,收入增长的主要原因是:

公司面向网络俱乐部用户的音乐市场产品进入大规模商业运营,数量的音乐市场用户增加。;

公司继续成为腾讯手游推广合作伙伴,收购腾讯优质游戏资源,并按照腾讯游戏对外发行服务平台的入股协议赚取收入。

在近年来,ikuyou业绩爆发式增长,估值也大幅提升。上市以来,ikuyou实施了两次定增融资,估值翻了一番。

定增于2016年3月实施,发行价为每股16.66元。

2017年1月实施的定增,发行价为每股31.8元,包括认购两家新机构。ikuyou估值从第一次定增20.4亿元,增至4.28亿元。

2017年4月,公司实施年度溢价转让:每10股转让28股,派发11元。实施后,公司总股本为5116万股。

优酷2017年11月24日收盘价为32.92元,计算公司市值为16.84亿元。

估值19亿的"已婚"A股公司跌破

作为业绩翻番的移动互联网服务公司,优酷大股东信心满满.公司原计划斥资19亿估值被一家A股公司收购。

今年4月27日晚,上市公司深圳汇诚(002168,股吧)和ikuyou均披露,深圳汇诚拟以发行股份和支付现金方式收购郭鹏等31人。股东合计持有优酷64.96%25的股份,募集配套资金不超过6亿元。

值得一提的是,此前,深圳汇诚的全资子公司持有优酷4%25的股份。

根据收购报告,ikuyou64.96%2525的股价初步确定为12.38亿元,上市公司已考虑在2017年分红3582万元。这意味着优酷25股100%25估值为19.06亿元。

其中,深圳汇诚拟发行股份支付交易价格的50%25,现金支付交易价格的50%25。按照计划,所有上市公司将向优酷实际控制人郭鹏支付股份对价。Ikuyou的股东转让10月27日2%25股份,两家公司因收购过程中面临的外部环境,突然宣布终止上述合并。尤其是资本市场环境发生了较为明显的变化,各方最终未能就股票发行价格、估值调整等核心条款达成共识。

期间,A股市场和新三板市场均呈现下跌趋势。

深圳汇诚10月股价跌破9元,明显低于并购计划。发行价为每股13.97元,上市公司市值缩水至逾70亿元。深圳汇的市值上市公司自2017年12月15日起也出现缩水。自今年5月28日复牌以来,ikuyou一直在12月11日交易,12月12日继续收于27元,用于计算市值13.81亿元元。

Ikuyou有上市后上市

在未嫁入A股公司后,优酷崛起了自己上市的算盘,但并不是A股上市。公司12月12日公告,公司正准备申请在香港联交所主板上市。

与A股IPO,香港上市门槛较低,尤其是今年新三板企业迎来了香港上市的利好政策。

与退市后在香港上市相比,"3%252BH"模式更受上市公司青睐。近期,新三板公司频频传出在港上市取得实质性进展。君实生物和成大生物两家新三板公司已获证监会核准。

相较于新三板,赴港上市以获得更好的流动性和更便捷的融资是拟赴港上市的上市公司的普遍预期。

不过,如果ikuyou能顺利登陆联交所,市值能不能超过19亿元?

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